投稿と閲覧

どのような内容を投稿できますか?

投稿には、一般的な記事、コメント、タスク、予定、取引先、名刺、案件などの「種類」があります。

取引先、名刺、案件は顧客情報を登録するための「投稿」です。

一般的な記事、コメント、タスク、予定などは、さまざまな用途にお使いいただけます。一例をご紹介します。

  • タスクをクレーム処理に使う ... 対応期限や優先度、担当者などを登録して、対応モレを防ぎます。
  • 予定を議事録に使う .... 予定はカレンダーに表示されるので、過去の議事録が見つけやすくなります。

本文欄は自由記入形式ですが、テンプレート機能を利用して記入内容を統一化することも可能です。

また、テキストの他、写真や文書ファイルを添付できます。(後述)

写真や文書ファイルを付けられますか?

はい、できます。

フォームで投稿する場合は、フォームにドラッグ&ドロップしてください。

メールで投稿する場合は、通常通り、メールに添付して送信してください。

添付ファイルのサイズ制限はありますか?

初期設定ではファイルサイズに制限はありませんが、管理者メニューから上限サイズを設定できます。 

投稿した内容は誰が読めますか?

投稿された内容(記事やコメント)は、投稿先スペースの閲覧権限のあるユーザーが閲覧できます。

また、タグ付けをすることで、他のスペースにも公開範囲を広げることができ、その場合、公開先スペースで閲覧権限のあるユーザーも閲覧可能になります。

なお、[右クリック メニュー] > [閲覧できるユーザー] で当該記事を閲覧できるユーザーを確認できます。

閲覧できるユーザーの確認

既存のデータをインポートできますか?

はい、できます。例えば、取引先や名刺情報を CSV 形式でインポートできます。

ただし、当システムに項目が無い場合など、正しくインポートできない場合もあります。例えば、当システムの取引先情報には「国名」の記入欄がありません。既存データに「国名」がある場合、「本文」欄に記入するか、カスタマイズして「国名」記入欄を設けるかする必要があります。

投稿済みデータをエクスポートできますか?

はい、できます。PDF、RSS、WordML、CSV 形式でエクスポート可能です。