顧客情報

商談、訪問、ニュース、クレームなどの顧客対応状況を投稿して共有するため、マスター情報となる「取引先」「名刺」「案件」を登録できるようにしました。

その投稿内容を自動日報化して配信することで、当システムをより「使いやすく」かつ「使われやすい」ものにしました。

取引先管理

名称、よみがな、連絡先、社内担当者などを「取引先」として登録(投稿)します。

さらに、取引先の担当者(名刺)や案件を紐付けて登録できます。

取引先の最新情報は、編集して更新したり、「メモ」や「コメント」として追加したりできます。


名刺管理

取引先の担当者を「名刺」として登録(投稿)します。電話、メール、Facebook、Twitter、LINE ID などを登録できます。

名刺は取引先と関連付けることができ、いつでも名刺から取引先の詳細を確認できます。

最新情報は、編集して更新したり、「メモ」や「コメント」として追加したりできます。

 

名刺の表示例

案件管理

取引先や名刺に関連付けて「案件」を登録(投稿)できます。予算、売上見込み、利益額、案件の社内担当者などを入力可能です。

最新状況を「近況」として投稿したり、次にやることを「タスク」として登録したりしましょう。

案件に関係する動きは、すべて「アクティビティ」欄に表示され、過去にさかのぼって出来事を追跡できます。

 

案件の表示例

リスト表示

取引先、案件、名刺をリスト型の一覧で表示します。

取引先と名刺は、よみがなの五十音順で表示され、頭文字へのジャンプもできます。

役職、メールアドレス、電話番号、住所などで絞り込めるので、目的のものをすばやく探し出せます。

名刺のリスト表示

スプレッドシート表示

取引先、案件、名刺をスプレッドシート型(テーブル型)の一覧表に表示することもできます。

タイトル行クリックでの並び替え(ソート)、絞り込み(フィルタリング)、ページ切り替えなどをサポート。

取引先をスプレッドシート表示(テーブル表示)